La industria mundial de los imanes se enfrenta a cambios
1、 La demanda del mercado estalla: la industria magnética se sitúa en el billón de dólares de energía eólica
Según datos de Grand View Research, el mercado global de materiales magnéticos permanentes alcanzó los 24 800 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que supere los 46 000 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,3 %. Tres áreas de aplicación principales impulsan el crecimiento:
Vehículos de nuevas energías: Cada vehículo eléctrico requiere de 2 a 3 kg de imanes de alto rendimiento, y el motor de imán permanente del Tesla Model Y utiliza aproximadamente 4,5 kg de imanes de neodimio-hierro-boro. En el primer semestre de 2024, las ventas mundiales de vehículos de nuevas energías aumentaron un 35 % interanual, lo que impulsó directamente un aumento del 28 % en la demanda de imanes.
Generación de energía eólica: Una turbina eólica de imanes permanentes de accionamiento directo de 8 MW consume aproximadamente 2 toneladas de imanes. Se prevé que la capacidad instalada mundial de energía eólica alcance los 120 GW para 2025, con más del 50 % en China.
Electrónica de consumo: La demanda de miniaturización, como la de los motores lineales para smartphones y los auriculares TWS, impulsa el mercado de imanes ultrafinos. La lámina magnética de 0,2 mm de grosor, desarrollada por TDK en Japón, se ha utilizado en los AirPods Pro 2 de Apple.
Sin embargo, hay una crisis oculta en el lado de la oferta: China controla el 60% de la minería mundial de tierras raras y el 90% de la capacidad de producción de imanes, y muchos países europeos y americanos han incluido tierras raras como el neodimio y el praseodimio en sus "key raw materials", lo que indica una clara tendencia hacia cadenas de suministro localizadas.
2、 Avance tecnológico: los imanes de tierras raras pasan del laboratorio a la producción en masa
Para reducir la dependencia de las tierras raras, las empresas globales están acelerando el desarrollo de soluciones alternativas:
Actualización del imán de ferrita: Hitachi Metals en Japón ha desarrollado un imán de ferrita de alto rendimiento con un BHmax (producto de energía magnética) de 5,5 MGOe (los productos tradicionales tienen un producto de energía magnética de aproximadamente 4,5 MGOe), que se ha utilizado en los motores de aspiradoras robóticas Xiaomi, reduciendo los costos en un 40% en comparación con el boro de hierro de neodimio.
Gran avance en imanes nanocompuestos: Niron Magnetics de Estados Unidos anunció que el rendimiento de sus imanes de nitruro de hierro (FeN) ha alcanzado los 12 MGOe y planea construir una fábrica con una capacidad de producción anual de 5000 toneladas para 2025, siendo el primer cliente el departamento de electrodomésticos de General Electric.
Innovación en tecnología de reciclaje: Siemens de Alemania y HYBRIT de Suecia han colaborado para extraer elementos de tierras raras de motores usados con una pureza del 99,9%, reduciendo los costos de reciclaje en un 30% en comparación con la minería.
El XIV Plan Quinquenal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China también ha incluido los imanes de tierras raras de bajo peso y alta coercitividad como un proyecto clave de investigación y desarrollo. La tecnología de difusión en el límite de grano, anunciada por Jinli Permanent Magnet en 2024, puede reducir la cantidad de disprosio en un 60 %.
3. Reestructuración de la cadena de suministro bajo la geopolítica
La Ley de Materias Primas Clave de la UE de 2024 exige que la proporción de tierras raras procesadas localmente alcance el 20% para 2030, mientras que la Ley de Producción de Defensa de EE. UU. asigna 500 millones de dólares para apoyar la producción local de imanes, lo que desencadena un ajuste drástico en la cadena industrial.
Transferencia de capacidad: las empresas magnéticas chinas aceleran su expansión en el extranjero
Zhongke Sanhuan está construyendo una base de producción de imanes de 5000 toneladas en Hungría, que abastecerá principalmente a las fábricas de vehículos eléctricos europeos BMW y Mercedes Benz;
Ningbo Yunsheng y Vietnam Industrial Group construyeron conjuntamente una fábrica, aprovechando el Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN para evitar barreras arancelarias.
Cadena de suministro "cadena corta": Tesla se ha asociado con MP Materials en los Estados Unidos para establecer una base integrada de imanes metálicos "mine" en Texas, logrando una entrega rápida en 48 horas.
Nuevo modelo de cooperación: Bosch de Alemania y Lynas, una empresa australiana de tierras raras, firmaron un acuerdo a largo plazo con precio flotante, acordando vincular el precio de compra de tierras raras con el precio de venta de imanes para compartir los riesgos del mercado.
4. La presión ambiental impulsa nuevos estándares industriales
La Organización Internacional de Normalización (ISO) implementará las Directrices para el desarrollo sostenible de materiales de imanes permanentes (ISO 21789) para 2025, centrándose en controlar:
Emisiones de carbono: Las emisiones totales de carbono del ciclo de vida por tonelada de imanes de boro y hierro de neodimio sinterizados deben ser inferiores a 18 toneladas de CO₂ equivalente (actualmente, el promedio de la industria es de 25 toneladas);
Recursos hídricos: La tasa de circulación de agua para la producción de material magnético debe superar el 85%;
Derechos laborales: Las áreas de minería de tierras raras deben pasar la certificación IRMA (solo 6 áreas mineras en China, Ganzhou, Australia y Mount Weld cumplen con los estándares a nivel mundial).
Esta norma eliminará aproximadamente el 30% de las pequeñas y medianas empresas magnéticas en todo el mundo, mientras que las empresas líderes aprovecharán la oportunidad para actualizarse:
Zhenghai Magnetic Materials invierte mil millones de yuanes para construir una fábrica de carbono cero utilizando electricidad verde y tecnología de captura de carbono;
Momentum Technologies en el Reino Unido ha desarrollado un proceso de recubrimiento magnético a base de agua para reemplazar la contaminación por ácido fluorhídrico en la galvanoplastia de níquel tradicional.
5、 Aumenta la temperatura del mercado de capitales: el imán se convierte en el nuevo favorito de los inversores
En el primer semestre de 2024, el monto total de financiamiento de la industria global de imanes alcanzó los 4.700 millones de dólares estadounidenses, con un enfoque en invertir en:
La startup tecnológica estadounidense Niron Magnetics ha recibido una financiación de Serie C de 210 millones de dólares liderada por Bill Gates;
Campo del reciclaje: la empresa de tecnología de reciclaje de Hengci Electronics de China está valorada en más de 2 mil millones de dólares estadounidenses y planea salir a bolsa en la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2025;
Cadena de suministro digital: La plataforma suiza SICMC utiliza tecnología blockchain para rastrear todo el proceso de los imanes, desde las minas hasta los motores, y ha recibido financiación conjunta de BASF y Samsung.
Conclusión: ¿Quién dominará la próxima generación de la industria magnética?
Cuando las tres olas de limitaciones de recursos, revolución tecnológica y geopolítica se superponen, la industria magnética ha entrado en un ciclo de innovación disruptiva. Los futuros ganadores podrían no ser los propietarios de recursos, sino constructores ecológicos capaces de integrar la ciencia de los materiales, la resiliencia de la cadena de suministro y la tecnología verde. Como afirmó McKinsey en su Perspectiva Global de la Industria Magnética 2030, el punto final de esta carrera será el equilibrio definitivo entre eficiencia y sostenibilidad.